Скрытый в чаще векового лева, старинный Ллорис ведет свою историю от древних эльфов. Теперь же городом заправляет жестокий шериф. Он выжимает из людей последние соки, постоянно увеличивая поборы. Многие лишились крова и средств к существованию, погрузившись в пучину нищеты. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает горожан к рискованному шагу — просить помощи у эльфов-затворников. Они верят в их древнюю магию. Однако эльфы помнят старую обиду и не горят желанием доверять людям. Их главная цель — сохранить свой уединенный и хрупкий покой.
